Wenn Sie im Anlageprozess eine aktive Rolle spielen möchten und im Portfolio-Kontext investieren, ist ein Julius Bär Portfolio Advisory-Mandat genau das Richtige für Sie.
Massgeschneiderte Portfolioberatung
Wir bieten Ihnen auf der Grundlage Ihres Anlageprofils eine umfassende und massgeschneiderte Portfolioberatung. Ein Ihnen zugewiesener Advisory-Spezialist unterstützt Sie beim Treffen von Anlageentscheidungen mit individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Empfehlungen und Anlagevorschlägen. Eine regelmässige und systematische Portfolioüberwachung stellt ein schnelles und proaktives Reagieren auf neue Marktbedingungen sicher und garantiert ein striktes Risikomanagement. Mit detaillierten Portfolioanalysen und -berichten informieren wir Sie regelmässig über die Entwicklung Ihres Portfolios und das aktuelle Marktgeschehen.
Direkter Zugang zu Wissen und Produkten
Mit einem Portfolio Advisory-Mandat erhalten Sie direkten Zugang zur Anlagestrategie von Julius Bär, zum Know-how unserer Fachspezialisten und zu unserer Auswahl an erstklassigen Produkten von Julius Bär und Drittanbietern.
Wir sind für Sie da
Wünschen Sie zusätzliche Informationen oder können wir Sie persönlich unterstützen? Wenden Sie sich an Ihren Kundenberater bei Julius Bär. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme.